1.3动手前检查清单

• 操作系统、网络、管理员权限
• 各部门测试账号、测试数据（报销单/考勤/对账表/合同模板等）
• 腾讯WorkBuddy插件/API密钥、OpenClaw部署环境

1.4极速启动&OpenClaw龙虾简介与飞书部署

部署OpenClaw，连接小龙虾能力，浏览器访问控制台，验证基础可用性。

• 实战案例1-1：通过控制台模拟发送"查询本月待审批报销单数量"，验证办公助手基础可用性，确保网关与小龙虾通道正常。根据PPT指导：访问OpenClaw官方地址https://openclaw.feishu.cn，使用飞书企业账号扫码登录，点击"立即部署"极速启动自动化应用。
• 极速启动三步： 1.访问OpenClaw官网 → 2.飞书扫码登录 → 3.一键部署，即可获得自动化网关核心。

模块二、连接常用办公工具与配

2.1-2.2连接办公渠道&配置大模型

配置企业微信/钉钉/飞书，将办公机器人接入各职能部门群。添加混元、DeepSeek等模型作为默认模型，处理敏感业务数据与对话推理。同时掌握Cherry-ai的安装与使用：下载Cherry-ai客户端，配置硅基流动API密钥，安装OpenClaw插件，生成HTML程序或小游戏，实现更复杂AI能力调用。

2.3首次对话测试&基础安全配置

在IM中向机器人提问："本月销售合同回款情况？"验证响应准确性。限定指定部门成员使用，群聊需@响应，避免误触发。

• 实战案例2-1：将办公机器人邀请至财务群，体验群内@提问"上季度差旅费用汇总"，机器人自动关联内部数据并反馈结构化信息。
• WorkBuddy龙虾基础操作： 通过自然语言指令完成Excel自动化任务（报表拆分、合并等）。访问www.codebuddy.cn下载WorkBuddy客户端，微信扫码登录即可开启智能办公。
• 报表拆分（案例2-1）理论精要： 按指定列数据将一个总表自动拆分为多个独立的Excel文件，支持打包下载。AI赋能企业数据分发效率，告别手工筛选。提示词示例："帮我生成一个支持上传总表，按第2列数据归类命名，并打包下载的网页工具。"
• 表格合并（案例2-2）理论精要： 快速合并多个Excel文件，支持合并至单工作表或保留独立工作表。HTML可视化操作，一键完成多源数据汇总，打破数据孤岛。
• 案例2-3 数据导出（Excel/Word）： 根据指令生成包含特定信息的表格或文档，并支持一键导出为Excel或 Word文件，结构化生成表格或图文内容，极大提升信息获取与整理效率。

模块三：核心办公场景智能体实战（小龙虾增强）

3.1 财务对账与报销助手

技能创建：通过自然语言生成"财务对账"技能，配置Excel/PDF解析插件。利用WorkBuddy OCR及NLP自动提取发票信息、银行流水、报销单据，智能匹配科目与预算。匹配规则设定按部门、金额、日期、发票号匹配，自动标注异常（重复报销、超预算、发票缺失）。测试与优化后，生成结构化对账报告，每月对账时间缩短70%。

3.2 行政流程与文档自动化

生成"行政流程助手"技能，配置入职/用印/会议室申请识别模板。自动识别各类申请单（图片/PDF/Excel），更新台账并触发审批流程。行政流程从30分钟压缩至5分钟，实现全流程线上化记录，信息零差错。

3.3 跨部门数据协同与报告自动生成

"数据协同助手"技能配置多源数据解析插件，支持模糊匹配与字段映射，自动生成跨部门协同报告。指令"生成本月运营分析报告"，自动输出销售、财务、人力关键指标对比，每月跨部门报告整理时间缩短80%，附带可追溯数据来源，支撑管理层决策。

模块四：Excel函数与VBA编程（AI辅助提效）

4.1提示词原则总结： 夸夸AI（设定角色） + 告诉AI背景信息 + 明确提出要求。通过自然语言描述业务需求，让AI自动生成对应的Excel公式或VBA代码，零门槛实现复杂自动化。

*核心价值：让不懂编程的用户也能高效完成Excel自动化，聚焦业务逻辑而非技术细节。

模块五、办公场景安全与合规配置

5.1限制访问范围：配置文件白名单（仅指定部门/群组），关闭私聊功能，避免数据外泄。

5.2敏感操作人工确认：设置规则，涉及"导出工资条""修改合同金额"等指令时拒绝执行，引导人工确认，可联动企业微信审批流程。

5.3日志与审计：Web控制台查看所有请求记录，异常排查，日志自动归档保留≥6个月，满足内审合规要求。

*安全实战提醒：所有涉及核心业务数据的操作均需二次授权，小龙虾支持操作留痕，确保"不做别上岗"原则。

5.4案例实战-财务自动化革新：

• OpenClaw发票整理

自动识别PDF/图片格式发票，提取关键数据（日期、金额、车型、起止点等）并整理成结构化Excel表格。支持扫描指定文件夹所有发票，批量识别一键成表，操作提示词："将C:\发票文件夹中所有PDF发票，按日期、时间、起点、终点、金额、车型帮我整理成Excel表格文件，放到桌面上命名为发票。"

• OpenClaw银行对账

自动匹配银行流水与企业日记账，识别未达账项和金额差异，生成对账报告（Word格式）。替代传统逐笔人工核对，精准标注异常，每月对账效率提升数倍，降低财务风险。

模块六：部门扩展适用与AI工具生态

6.1销售部门：合同智能比对快速校验订单与回款；

6.2运营部门：日报/周报自动聚合提升管理效率；

6.3 IT部门：故障工单自动分派，小龙虾让每个部门拥有专属数字员工。

6.4优秀AI工具推荐（PPT总结扩展）： 智谱清言（图片识别强，排版精美）、豆包（PPT创作与图片编辑）、千问（格式转换）、AIPPT（文档转PPT边聊边改）。持续探索AI工具，提升办公与创作效率。

6.5课程核心回顾（基于讲师授课框架）

• AI工具基础：DeepSeek, Cherry-ai, WorkBuddy, OpenClaw
• 自动化应用：HTML制作、报表处理、Excel函数/VBA、财务场景（发票整理/银行对账）
• 核心原则：掌握提示词技巧，实现高效人机协作，释放生产力

6.6小龙虾对办公效能的三大跃升

• 财务精准 — 银行级对账逻辑，差异自动标记，核算准确率100%
• 行政提效 — 流程全自动归档，每月节省20+人天工作量
• 协同提质 — 自动整合多源数据，缩短跨部门协作周期40%

模块七：HTML制作与OpenClaw安装拓展

根据AI办公自动化实战路径，DeepSeek制作HTML小程序： 通过精准提示词生成科技风倒计时、PDF工具、高校知识卡片等。Cherry-ai客户端配置API密钥后，可制作复杂应用（如连连看小游戏）。HTML代码兼容Word，直接导出用于内部演示或工具集成。

【培训详情】

• 授课形式：线上
• 培训时间：6月9日 9:00-16:00
• 授课语言：中文
• 报名咨询：Melody, mli@amchamchina.org
• 报名截止：请于6月8日前完成报名及支付

【报名须知】

• 需提前完成报名及缴费，培训链接将于开课前一天发送。
• 电子发票将在培训结束后七个工作日内开具并发送至报名邮箱。
• 取消政策：请至少提前五个工作日取消报名，逾期取消将收取全额费用。